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Votre Bilan Patrimonial

Obtenez enfin une perspective stratégique grâce votre Bilan Patrimonial offert

A quoi sert un Bilan Patrimonial ?

Vous cherchez à réduire vos impôts, à générer des revenus immédiats ou futurs, à financer un projet, à optimiser la performance de vos placements, à investir dans l'immobilier, à transmettre votre patrimoine, à céder vos actifs ou à protéger votre famille ? Que vous soyez chef d'entreprise, salarié, professionnel libéral ou retraité, nous élaborons des stratégies cohérentes adaptées à chaque profil que nous rencontrons.

Notre expertise consiste à vous offrir l'accès aux meilleures opportunités, avec un suivi continu dans le temps. Nous nous engageons à fournir une excellence à ceux qui font appel à nous. Cependant, notre véritable engagement réside dans la définition de la meilleure stratégie et la mise en place d'une feuille de route adaptée. Parfois, la performance réside davantage dans la stratégie que dans les solutions elles-mêmes. Il est crucial de mesurer tous les paramètres avant de choisir un investissement particulier.

Quel que soit votre projet, la démarche adéquate consiste à réaliser un bilan patrimonial : une synthèse de la situation pour définir une stratégie globale, car tous les aspects sont interdépendants. Nous vous donnons accès aux meilleures solutions d'investissements financiers et immobiliers, avec des conditions négociées pour optimiser votre patrimoine et votre fiscalité. La première étape essentielle consiste à définir la feuille de route qui correspond le mieux à vos besoins, et nous la mettrons en place ensemble.

Comment fonctionne un Bilan Patrimonial ?

Selon notre approche, la méthode correcte et unique consiste à procéder étape par étape : vous écouter, analyser, vous conseiller, proposer les meilleures solutions, et assurer le suivi de leur mise en place. Il s'agit d'une approche holistique.

PREMIÈRE ÉTAPE : L'ÉCOUTE

Nous prendrons le temps de vous écouter : comprendre votre situation, vos objectifs, les ressources à votre disposition, et la perspective temporelle. Nous recueillerons soigneusement toutes les informations que vous partagerez avec nous afin de mieux répondre à vos besoins.

 

DEUXIÈME ÉTAPE : LA STRATÉGIE

Chez One Horizon, nous sommes fermement convaincus que le choix des options et la stratégie adoptée sont aussi importants, voire plus, que les solutions elles-mêmes. Par exemple, un investissement meublé dans l'ancien peut parfois être plus pertinent qu'un investissement défiscalisant si l'on examine l'ensemble des flux. L'essentiel réside non pas dans les artifices ou les illusions d'optique, mais dans l'état initial de votre patrimoine et son évolution ultérieure. C'est pourquoi nous évaluons tous les impacts indirects de chaque investissement afin de vous conseiller de manière plus éclairée.

 

TROISIÈME ÉTAPE : LA MISE EN PLACE

Nous adoptons une approche d'architecture ouverte, ce qui signifie que nous avons accès à toutes les solutions du marché. De plus, nous n'avons aucun intérêt à privilégier une solution par rapport à une autre, assurant ainsi des choix objectifs et cohérents. Nos équipes internes, composées d'experts en gestion de patrimoine, d'ingénieurs patrimoniaux et fiscaux, d'experts en investissements immobiliers, de courtiers en crédits, de spécialistes des marchés financiers, de conseils juridiques et de fiscalistes, sont mobilisées pour répondre de manière optimale à vos besoins.

 

LE SUIVI CONTINU

Chaque conseil, chaque opération, ou chaque financement réalisé avec nos équipes vous assure une qualité de service optimale, avec un suivi continu. Cela englobe des conseils en placements financiers, la gestion des financements et assurances, les déclarations fiscales, la veille juridique, et une adaptabilité constante de nos stratégies.

 

Discutons de vos projets !

 

Discutons dans nos bureaux ou par visioconférence des différents projets que vous envisagez !

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